Avlandı, köleleştirildi ve öldürüldü - Kara Kediler kabilesinin üyelerinin başına gelen korkunç kader budur. Zulüm gören ırktan bir kız olan on iki yaşındaki Fran, halkına karşı yapılan zulümlerin intikamını almak için can atıyor. Ellerini kirletmekte tereddüt etmeyeceği daha parlak bir geleceğin hayalini kuruyor. Güzel bir kullanıcı arayan reenkarne bir adam olan konuşan bir kılıçla karşılaşması, kaderini değiştirecek karar anı olarak ortaya çıkıyor. Genç Fran, yeni yoldaşının yardımıyla, yol boyunca tüm düşmanlarını ezerek, akrabasının gururunu ve onurunu geri kazanmayı planlıyor. Sarsılmaz bir kararlılıkla mucizevi kılıcıyla bir yolculuğa çıkar.